Ulisse, dopo aver sfuggito ai Lestrigoni, approda sull’isola di Eea, dimora della maga Circe . L’isola appare incantevole ma nasconde insidie: Ulisse invia in ricognizione una squadra guidata da Euriloco. Gli uomini scoprono un palazzo circondato da animali selvatici, dal quale risuona una voce melodiosa: è Circe

Circe accoglie gli uomini con ospitalità, offrendo cibo e bevande intrise di pozioni magiche. Dopo averle assaggiate, vengono trasformati in maiali e rinchiusi nei porcili. Solo Euriloco, sospettoso, resta fuori e, tornando alla nave, informa Ulisse dell’accaduto .

Ulisse, deciso a salvare i compagni, si dirige verso la dimora di Circe. In viaggio incontra Ermes, che gli consegna l’erba magica moli, capace di proteggerlo dagli incantesimi . Circe tenta di incantarlo, ma l’erba lo protegge. Ulisse, brandendo la spada, minaccia la maga, che, sorpresa, si sottomette e propone un’alleanza, a condizione che i suoi compagni vengano restituiti alla forma umana .

Circe mantiene la parola: gli uomini tornano alla loro forma originale, più giovani di prima . Ulisse e i compagni restano sull’isola per un anno, durante il quale Circe offre ospitalità e, secondo alcune tradizioni, Ulisse ha con lei un figlio, Telegono . Alla fine, Ulisse chiede di ripartire; Circe lo avvisa che deve visitare l’Ade e consultare l’ombra dell’indovino Tiresia per ottenere indicazioni sul ritorno a Itaca . L’episodio combina elementi fantastici e riflessioni sulla natura umana, sulla tentazione e sulla redenzione: Circe simboleggia il pericolo e la seduzione, mentre Ulisse, grazie all’aiuto divino, resiste e salva i propri compagni .